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不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚和罗刚。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。 战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……。派德罗（比德洛·阿门德里兹 Pedro Armendáriz 饰）、罗伯特（约翰·韦恩 John Wayne 饰）和艾伯林（沃尔特·布伦南 Walter Brennan 饰）三人合伙抢劫银行，遭到了警方的追捕，三人逃进了茫茫沙漠之中。波利警探（沃德·邦德 Ward Bond 饰）警探知道三人在沙漠中最需要的就是水资源了，于是在每个水塔下都部下了重重的埋伏。 无奈之下，三名劫匪只得忍受着饥渴，在沙漠中寻找一线生机。三人意外遇到了一个刚刚产子，快要死去的女人，女人将她的孩子托付给了三名大汉。三个从未照顾过婴儿的男人，只能够根据唯一的一本育婴手册和圣经来行事，虽然环境非常的艰苦，情势十分的危机，但三人还是苦中作乐，坚定的守护的婴儿的生命。。普通上班族野野宫良多（福山雅治 饰）和妻子野野宫绿（尾野真千子 饰）结婚多年，感情十分要好，两人共同养育着聪明乖巧的儿子野野宫庆多（二宫庆多 饰），生活宁静中处处透露着幸福。令本以为平静生活将一直持续的三人没有想到的是，一通来自庆多出生的医院的电话将这个小家庭卷入了风口 浪尖之上。 原来，庆多并非良多和绿的儿子，而是由斋木雄大（利利·弗兰克 饰）和尤加利（真木阳子 饰）的爱情结晶。是朝夕相处的感情珍贵，还是血脉相连的羁绊重要？面对多年前一个小小误会所酿成的后果，良多和绿不知该何去何从。而对于雄大、尤加利和两人亦非亲生的孩子斋木琉晴（黄升炫 饰）来说，他们亦站在了人生的十字路口之前。。