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一个名叫西纳罗亚的英国女子，一路搭顺风车来到德克萨斯中部见梅乐，她同父异母的姐姐，他们的父亲是一名去世的乡村乐音乐家。没过多久的时间，西纳罗亚就进入了梅乐的生活。她的歌声唤醒了梅乐内心的思绪，抹去了萦绕在他们之间的血缘关系问题。紧接着，家庭争分的到来，开始扰乱梅乐稳定的生活-她的工作，即将来到的婚姻，以及她和母亲本来就僵硬的关系。当这个音乐家的后代把这个陌生人带到小镇的时候，不明的动机被写进了她的歌里，宣示着她多年来，内心积攒的怒光。。某日，英俊帅气的青年仓桥顺吉（勝然武美 饰）和身穿和服、恬静贤淑的叶室千枝子（愛染恭子 饰）在牙科医院邂逅。顺吉为对方的气质所吸引，久久注视，几近忘我。少顷，两人先后走进诊室，经过麻醉后，他们的意识渐渐模糊，继而仿佛进入一个光怪陆离、充满肉欲的奇幻世界。顺吉梦到自己来到 一间舞厅，而千枝子是正在台上翩翩起舞的舞女。衣冠楚楚的牙科医生（佐藤慶 饰）此时化身邪恶、变态的老板，对千枝子进行肆意虐待与凌辱。顺吉想尽办法，希望带千枝子离开这里。然而眼前的一切亦真亦幻，真伪难辨，仿佛一场痛入骨髓的恶梦一般…… 根据日本官能作家谷崎润一郎的同名小说改编，本片系导演武智铁二第二次将该小说搬上银幕，据上一部间隔17年之久。。