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新宿歌舞伎町，鱼龙混杂，暗流涌动，诚为东京最混乱与危险之所在。一名警察在歌舞伎町被人杀害，犯人周润（益子和浩 饰）系一清秀少年，其背后靠山同时也是其同性爱人王志明（田口トモロヲ 饰）乃新宿最大华人帮派“龙爪”的魁首。 第二代残留孤儿桐谷龙仁（椎名桔平 饰）负责调查此事，在追查期间，他偶然发现自己的亲弟弟义仁（井筒森介 饰）竟和此案有关。由于身份的原因，义仁始终找不到归属感和认同感，他决心利用这次机会出人头地。而龙仁为了保护弟弟，也不惜一切代价卷入这个肮脏罪恶的黑色漩涡之中……。十八世纪，让-马普蒂斯特•格雷诺耶（本•韦肖 Ben Whishaw 饰）出生在巴黎最肮脏、最恶臭不堪的地方——鱼市场上。格雷诺耶天生对气味有着惊人的天赋：无论恶臭还芳香，他都一一记住，并能轻易分辨各种气味。 当他在孤儿院长到13岁的时候，被院长卖给了制皮匠。格雷诺耶在制皮铺过着犬马不如的生活。机缘巧合，格雷诺耶在香水巴尔蒂尼面前展露了其过人的天赋，进入了香水铺工作。但格雷诺耶并不仅仅满足于制作出世界上最芳香的香水，他梦想学得如何保存万物气味的方法。巴尔蒂尼告诉格雷诺耶香水的起源地在格拉斯，那里的人知道保存气味的方法。格雷诺耶拿着巴尔蒂尼的推荐信来到了格拉斯。 格雷诺耶爱上了青春少女的体香，为了把这种香味保存下来，格雷诺耶最终走上了杀手的道路。。在经历了长达十八年的牢狱之灾后，含冤入狱的梅尼特医生（斯蒂芬·默里 Stephen Murray 饰）终于重新获得了自由，之后，在女儿露西（多洛特·图丁 Dorothy Tutin 饰）的陪伴下，梅尼特医生打算前往英国修养。在途中，父女两人遇见了名为达雷（保罗·盖尔 Paul Guers 饰）的英俊男子。达雷待露西和梅尼特医生十分周到，是个善良的小伙子，可是，他的舅舅却是当初陷害过梅尼特医生的邪恶侯爵。 顺利成章地，露西和达雷坠入了爱河，梅尼特医生决定忘记自己的恩怨情仇，宽容地接纳了两个年轻人之间的爱情。法国大革命爆发的消息传来，达雷毅然回国拯救落难的管家，之后遭到逮捕被判了死刑，这让露西悲痛欲绝。。