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平凡的一天，大雄却感到无比心烦。先是与小夫争论恐龙还存在与否时落败，接着零分试卷又面临妈妈的搜查。为了藏匿积攒下来的试卷，大雄和哆啦A梦利用道具在后山挖了一个巨大的洞。大雄欣喜过望，于是和小伙伴们建立起一个地下理想王国。与此同时，小夫的心情则无比烦闷，他无数次看见恐龙，甚至在地洞里看过奔跑的恐龙群。不久，小夫神秘失踪。得知他可能困在地下，大雄、哆啦A梦、胖虎、静香他们决定前去营救好友。令小伙伴们意外的是，地洞竟然连接着一个奇异的世界，这里不仅有各种各样的恐龙，还有一个神秘的王国。 小伙伴们受到地下王国的热情接待，并最终找到小夫。但偶然的机缘，他们得知地下王国正在进行一项神秘的计划……。在花果山带领群猴操练武艺的猴王因无称心的武器，便去东海龙宫借宝。龙王许诺，如果猴王能拿动龙宫的定海神针——如意金箍棒，就奉送给他。但当猴王拔走宝物之后，龙王又反悔，并去天宫告状。 玉帝采纳了太白金星的主张，诱骗猴王上天，封他为弼马温。猴王知道受骗后，一怒之下，返回花果山，竖起“齐天大圣”的旗帜，与天宫分庭抗礼。玉帝发怒，命李天王率天兵天将捉拿猴王，结果被猴王打得大败而归。玉帝又接受金星的献策，假意封猴王为“齐天大圣”，命他在天宫掌管蟠桃园。 一日，猴王得知王母娘娘设蟠桃宴，请了各路神仙，唯独没有请他。猴王火冒三丈，大闹瑶池，打得杯盘狼藉，他独自开怀痛饮，又吃了太上老君的九转金丹，收罗了所有酒菜瓜果，回花果山与众猴摆开了神仙酒会。玉帝暴怒，倾天宫之兵将，捉拿猴王。交战中猴王中了太上老君的暗算，不幸被擒。玉帝把他送上斩妖台，要将其处死。无论是刀砍斧剁，枪刺剑斩。还是雷劈火烧。都伤不了猴王的金刚不坏之身，倒把玉帝吓得够呛。老君请缨。将他送进炼丹炉，结果不但没有烧死，反使猴王更加神力无比。更炼就了一双火眼金睛。于是猴王奋起反击，把天宫打得落花流水，吓得玉帝狼狈逃跑,与《西游记》中的描写不同，大闹天宫之后的孙悟空回到花果山，跟孩儿们过起了幸福的生活。。