亚瑟3456580

庆南（金泰宇饰）是一名电影导演，他近期去了两次旅行，第一次是作为电影节审查委员会的委员以访问考察的名义去堤川，去济洲岛则是因为那里有个演讲的活动等着他。在堤川，他结识了电影监制贤熙（艺智苑饰），两人相见恨晚，很快成为好友。经贤熙的介绍，庆南来到其同性恋朋友尚龙（孔炯珍饰）家做客，和尚龙的妻子（郑柔美饰）一起喝酒，但事后庆南觉得浑身不自然，有种奇怪的体验。在学校时代的前辈（刘俊尚饰）的邀请下，庆南来到济洲岛做演讲。庆南知道朋友高顺伊的妻子喜欢了自己多年，而这件事情也被他的老婆（高贤贞饰）知道了，什么是原本以为了如指掌的事情忽然变得什么也不明白了……。这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下，他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库，因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时，他们被一伙黑帮分子劫持，卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了，而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。