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没有人能够想到，曾经强极一时的帕尔斯王国，竟然也有濒临崩溃的一天。蛮族鲁西达尼亚的骚扰让王国中战事不断，与此同时，万骑长出人意料的背叛让帕尔斯王国的军队在亚特罗帕提尼会战中遭遇惨败溃不成军。 亚尔斯兰（小林裕介 配音）是帕尔斯王国的王子，即使个性软弱，善良细腻，但他终究还是要背负起复国的责任。在孔武有力忠贞不二的达龙（细谷佳正 配音）的保护下，亚尔斯兰免于了被俘虏的命运，两人决定前往巴休尔山，寻找在那里隐居的智者那尔撒斯（浪川大辅 配音），那尔撒斯和亚尔斯兰的父亲曾经有过一段并不愉快的过去，如今，面对哀求的亚尔斯兰，他是否会不计前嫌，伸出援手？。在佐治亚州一个名叫烟草路的贫穷乡村，居住着贫困的莱斯特一家。家中的吉特（查利· 格雷普韦恩 Charley Grapewin 饰）是个懒惰的人，为了得到一些东西经常不择手段。他的妻子艾达（伊丽莎白·帕特森 Elizabeth Patterson 饰）常常劝他勤劳耕种，但没有取得任何效果。他们还有一个未婚的儿子杜德（威廉·崔西 William Tracy 饰）和女儿埃莉梅（吉恩·蒂尔尼 Gene Tierney 饰）留在家中。 有一天，吉特发现女婿拉乌（沃德·邦德 Ward Bond 饰）得到了一大袋芜菁。他毫不犹豫地带领家人偷走了拉乌的芜菁。然后，他听说长久未见的提姆大人即将回到烟草路，他对此感到非常高兴，希望能向提姆借钱购买农耕用品。然而，艾达警告他，偷窃将受到上帝的惩罚，今年的收成注定不会好。吉特内疚不安，决定找传道士贝茜姐妹为他念祷告，以洗清罪...。