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20世纪30年代的上海，战争之下，繁华落尽。叱咤风云的帮派大佬陆先生答应不甘寂寞的交际花小六演电影的女主角，但是小六和男主角勾搭上被要求离开上海，陆先生的妹夫渡部在途中把小六带回家囚禁许久。管家王妈把不苟言笑的车夫引荐给了陆先生做贴身侍卫。淞沪战役前夕，日本人计划把陆先生杀死，身为间谍的渡部同意杀死陆先生，陆先生的家人全部被杀。陆先生委托老五和车夫，杀掉投靠日本人的帮派二哥。抗战结束前夕，陆先生找到被囚禁的小六，与她一起前往吕宋岛。佯装成国民党高级将领的车夫，当面杀死了渡部的大儿子，小六同时举枪击毙渡部。1949年，陆先生独自一人去了香港，从此销声匿迹。。杨浪年轻时当混混收账遭报复，牵连怀孕妻子周暖。周暖母亲骗其孩子流产，实则送孤儿院。杨浪出狱后带儿子生活，因劳改犯身份屡遇困境。多年后两人重逢，周暖发现孩子未流产，欲带走孩子，杨浪不愿，二人多次发生情感冲突。最终杨浪为儿子前途决定让渡抚养权。。