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法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪明懂事，对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信，还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道，一切都是母亲的善意的谎言，虚构了父亲的一切，事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的，为了就是不让儿子难过。 法兰基得知父亲的船即将靠岸了，想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相，只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子（杰拉德•巴特勒 饰）假扮父亲，可爱的法兰基很讨他的喜欢。 他们三人相处愉快，正当“丈夫”要离开，莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。 莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求，不久她便告诉法兰基，父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信，原来聪明的法兰基已洞悉一切……。卢卡斯跟妻子萨拉感情很好，突然有一天萨拉消失了，在午夜前的短短15分钟连同自己的行李都消失了。卢卡斯醒来之后发现妻子不见了，他开始出现幻觉：卢卡斯被困在一个似乎毫无止境的平行世界怪圈之中，在一个世界里有他的妻子萨拉，在另一个世界里他还和另一个女人娜拉有关系。他的世界开始崩塌，越变越糟，还被一群“知情者”追杀，这一切仅仅围绕着他，他开始明白这些事情的关键就在于11点45分，午夜前的十五分钟。卢卡斯开始穿梭在不同的时空中，每个时空的时间都不同。他见到了过去的自己和未来的自己。他自己开始变得慌乱，他也不知道哪一个自己才是最真实的。他担心自己回不到现实中，他另一边还在担心自己失踪的妻子。一番挣扎后，卢卡斯最终克服了时空的界限，解救了自己的妻子。。