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戴维·塞维尔是洛杉矶一名郁郁不得志的词曲作者，他不分白天黑夜，努力创作，但作品总也得不到唱片公司老板的赏识。某天，满腔愤怒的戴维在家中大发雷霆，这时，三只来自大山的花栗鼠艾尔文、西蒙、西尔多闯入戴维的生活。戴维惊讶地发现，这三个顽皮胡闹的小家伙不仅会说话，而且还能和声唱歌。于是他和小家伙们达成协议，它们可以在家中居住，但是必须演唱戴维创作的歌曲，妙趣横生的故事也由此展开……。故事发生在平安时代中期，疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落，如今是武士与阴阳师的天下，而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中，政府命令源赖光（三木真一郎 配音）出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉，可是在出发至极，源赖光却卧病不起，无奈之中，只得由他的妹妹源光（水泽史绘 配音）女扮男装替兄出征。 在忠心耿耿的家臣渡边纲（三宅健太 配音）的护送下，源光踏上了旅程。一路上，她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐（三木真一郎 配音）和年岁过百的阴阳师安倍晴明（德丸完 配音）成为了源光寻找勾玉的得力助手，然而，就在勾玉的下落渐有眉目的时候，源光却从源赖光处得到了安培晴明想要毁灭京都的噩耗。一边是兄长，一边是生死与共的同伴，源光究竟应该相信谁？。有着无限可能性的「VRMMO-RPG「Ark Earth Online 」 由玩家建立的国家阿尔凯特王国的九贤者之一， 充满威严的年老召唤术士邓不利夫也是玩家之一。 某一天，他发现世界出现异常变化。 出现了原本在游戏里没有的味觉及嗅觉，也无法注销。 而且NPC还出现了非常有人味的反应。 这完全就是游戏确切化为现实的证明。 更夸张的是在这个世界已经经过了30年的岁月。 其中最不得了的，就是邓不利夫由于各种情况变成了年幼可爱的少女模样！ 为了解开世界突然改变的谜团，邓不利夫自称是贤者的弟子米菈展开旅行。 而在冒险的终点等着她的究竟是——。