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在江南豪华酒店1207室，年轻貌美的广告编辑郑有贞被凶器刺中9刀而亡。警方现场立即逮捕了性格内向的嫌疑犯金荣勋，并由善于解决凶案的“现实中的传说人物”崔延奇检察官来审问。火爆脾气的检察官认定金荣勋就是罪犯，并处处针锋相对，然而诸多迹象都显示出金荣勋不是凶手，连测谎实验也以失败告终。与此同时，电视台正在酒店制作一个阻止犯罪的节目，于是将侦破过程进行现场直播，让观众们参与破案。曾经见过金荣勋和死者的人们都逐一接受了调查，有加油站职员，酒店侍者，两个日本观光客，走错门的盲人女按摩师……随着电视节目收视率的一路狂飙，警方又查出死者曾是公司社长的情妇，而当天社长的女儿也入住了酒店，却依然有不在场的证明。郑有贞的尸体被解剖了，发现死者在被刺前已服毒身亡，而金荣勋竟是死者的亲弟弟，调查陷入一片混乱。电视台的收视率也逐渐下降，为了挽回收视率，电视台找来一对母女灵媒开始一场驱魔仪式。。两年前，包拯忽接到一封信，便急急离开家园，之后便音讯全无。这些年里，每当有奇案发生，公孙策便会赶赴现场，目的其实是为了寻找包拯。因公孙策谙辽语，仁宗遂委公孙策为礼部侍郎​​，前往宋辽边境洽谈议和。在边境小镇，公孙策和展昭遇到了大包——失去记忆成为妓院小杂工的包拯。失忆后的包拯傻里傻气，常被妓院里的小丫鬟小蛮欺负。妓院老板及辽国大官相继神秘被杀，包拯找到了真凶，真凶欲杀包拯灭口，但他却因祸得福恢复了记忆。 公孙策领着包拯及小蛮回到京城，得仁宗召见。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道，派包拯代替自己前往参神。东瀛高僧带来了神武天皇传下的三大神器，有传闻神武天皇，正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。守护三大神器的僧人相继被杀，包拯终破了此案，同时，亦参悟出三大神器的秘密。原来，内里藏有一地图，可寻到宝物天芒。仁宗认为天芒很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药，包拯得皇命寻找天芒，遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。 路途中，包拯等人结识了占卜姑娘小风筝、庞太师之子庞统和谜之少女若水等人。最后包拯才发现，这一切好像都是一个圈套，不管是自己的失忆，还是心之所系的小蛮……。