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马克（卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰）是一名摄影师，热爱摄影的他随身都携带着他父亲留给他的一台手持摄影机。一起连环杀人案件在城中引起了恐慌，被害者均为女性，死去时，她们的脸上布满了极为恐惧的表情，而仪表堂堂的马克，就是犯下这些可怕罪行的真凶。原来，马克的父亲是一位研究儿童恐惧的心理学家，作为他的实验对象，从小马克就被各种各样突如其来的惊吓所包围，这样长久的恐惧和压抑导致了他扭曲的性格，也成为了一切惨剧的导火索。 一次偶然，马克被邻居海伦（安娜·玛西 Anna Massey 饰）的美貌所吸引，正当他准备对海伦下手时却犹豫了。海伦的天真美好暂时治愈了马克的童年创伤，但时常肆虐的疯狂却又让他陷入了与天性的自我纠葛中。接连犯案的马克引起了警方的注意，而在被捕之际，绝望的马克选择了自我毁灭。。故事主要讲述了生意人达叔年轻时为能给妻儿一个安定的家，却买到了一所经人设计的房子， 却不知这处房子是故意被人设计为阴宅，住入后达叔生意败落，不久达叔的妻子自杀，却阴魂不散，有道士告诉达叔，如果想要妻子继续活着，就必须通过在房间里杀掉生辰在三月初三的人，以保证住所有足够的阴气。达叔为了一家团聚就听信道士所言，多年来不断杀人，原来一切皆是道士设计的一个圈套。在达叔准备最后杀掉这四个年轻人收手之际，案件终于被警察破获。。在日本的南端的冲绳，一群生活在小镇上的高中生们，因为热爱音乐将他们紧紧凝聚在一起。原本有望被东京的音乐製作公司签下，正当迎接光明的未来时，因为一场飞来横祸而失去了方向。而让停下的时针再度往下走的，是一首未填词demo，与一位住在美军基地的少女。为将未了的『心意』传达到围栏的另一端，这群四分五裂的年轻人乐队，再度背起了乐器…。