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1964年夏。一天晚上，滨海市海员俱乐部附近，九0九保密工程门诊部见习医生常明被害，生命垂危。凶手抢走装有技术人员体检表的手提包，驾驶一辆卡车逃跑了。 侦察科长石光磊赶到现场，经初步调查，发现市医院外科主任严冰化有重大嫌疑。正在这时，市郊又发现了两个空投特务，一个摔死，一个被我活捉，从其身上搜出一颗情表式定时炸弹。据特务交待：接头人叫严冰化。石光磊派陈敏假扮特务去接头，没有接上。 此时，大众旅社发现了一个可疑的客人，原来空投的特务有三个，此人才是真正带来使命的人。果然，他很快与已被公安机关掌握的壁虎小组成员栾景山接上了头。这名特务代号27号，名叫侯振武。他受命冒充我远洋轮友谊号般长方铭新的未婚内侄女婿，混入方家，探听友谊号有关情报，并借机把装有定时炸弹的皮箱送上了友谊号轮船。 敌特机关见阴谋得逞，便密令侯振武立即返回，并派船从海上接应，没想到，公安人员在火车站将侯秘密逮捕。经过调查，壁虎往严冰化身上转移我方视线的企图被我识破，在严冰化的协助下，进一步摸到壁虎的一些线索。我方放出送常明回家养伤的消息，引蛇出洞，壁虎果真命栾景山去杀常，栾景山被当场抓获。 凶手驾驶的汽车正在修配厂修理，石光磊立即赶去追查。壁虎小组成员韩茂良企图用特制的香烟毒死石光磊，被石制服，韩正欲说出壁虎的真实姓名，突然死去，原来壁虎在他的酒菜中下了毒。壁虎逃到海上，爬上了前来接应的敌船，不料，等待他的却是石光磊等公安人员。这个冒名刘继业，以俱乐部传达员身份隐藏至今的狡猾敌人壁虎，终于落入法网。 通往友谊航道的暗礁被清除了，我友谊号远洋轮按预定的时间，在一片欢呼声中，满载中非人民的深厚友谊胜利启航了。。纽约街头，四名顽皮少年策划着一场好戏捉弄一下街边卖热狗的小贩以打发午后无聊的时光。不料玩笑开大了，他们误伤了路人，被判进入男童院监禁数月。在男童院里，每到半夜，他们都会被狱卒们叫出去，被殴打、鸡奸。当他们重获自由后，四个伙伴决定将这段屈辱永埋心底。 多年后，其中两个 伙伴迈克尔（布拉德·皮特 Brad Pitt 饰）成了副检察官，洛伦左（杰森•帕特里克 Jason Patric 饰）成了记者，然而另外两个约翰（朗·埃达德 Ron Eldard 饰）和汤米（比利·克鲁德普 Billy Crudup 饰）却无法走出当年阴影，成了黑帮分子。当约翰和汤米在餐厅碰到当年鸡奸他们的狱卒之一肖恩（凯文·贝肯 Kevin Bacon 饰）时，毫不犹豫射杀了他。为了帮助伙伴，迈克尔想出了一个周全的计划：他们请来著名的糊涂律师为他们作辩护，而迈克尔为肖恩担任控方，努力要将官司打输；洛伦左则通过手段将肖恩卑劣的人品揭露……。