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传说、木云城中暗藏着多股江湖势力，其中以经商为主业的梁家、柳家以及江湖暗势力“三七道”最为知名。曾经纵横江湖、心怀侠义的武林高手梦三息，一直在追查好友被害于木云城的案件。梦三息与梁念羽相识于微时，梁念羽为人正直乐观，二人因志趣相投而结伴行走江湖锄奸扶弱、行侠仗义、不料，在一次追查与汀湖暗势力“三七道”相关的线索时，梁念羽不幸落入早已为其布好的陷阱中丧命.....。魯福生於演藝世家，父為著名甘草演員，福從小耳濡目染，對演藝界充滿憧憬，但他生性硬頸，屢次拒絕父親安排的機會，堅持入讀APA，要學習正統的戲劇訓練，但其父覺得娛樂圈最重要的關係，父子二人產生分歧，福也從來沒有在外人面前提及自己的背景。福在演藝學院畢業數年，滿腔熱誠投入演藝工作，可惜星途暗淡，究其外貌與現今流行的小鮮肉外型格格不入，故只有行行企企的閒角找他演出，但福對每一個機會都非常珍惜，敬業樂業。追尋理想也要顧及生計，所以福也成立了一間臨時演員公司，以作糊口，他相信只要有恆心，機會總會來臨。在某次做老臨的場合中，福重遇了他的師妹芝芝，芝芝為富家女，入讀演藝學院原因，全因為愛情，因為她與當紅小鮮肉其實是一對小情人。為了和情人有共同的語言，所以學戲，她的夢想是和小鮮肉同台演出，所以加入了福的臨時演員公司，累積演出經驗，爭取演出機會，希望有一天願望成真。。圣诞夜，退役自行车选手Gin，性倒错者花，离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这是，他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。 花想收留孩子，并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子 的父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛，伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人，开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者，在一夜经历了诸多奇妙的事件。他们能找到清子的父母吗？。