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三年前，李毅的妻子被人杀害后，他隐姓埋名追查凶手。但可惜，三年来始终毫无线索。三年后，李毅的好友周新终于帮他查到杀妻凶手的姓名，但就在两人见面时，周新却被神秘杀手暗杀。临死前，周新交给李毅一个盒子。 锦衣卫指挥使纪纲是这次暗杀的主谋，在他得知李毅拿走了关键证据后，转而追杀李毅。另一方面，锦衣卫同知（副指挥使）曹坚也在调查周新死因时将目标锁定在头号嫌疑人李毅身上。站在风口浪尖上的李毅只得一边躲避着纪纲的追杀和曹坚的追捕，一边费尽心血寻找杀妻凶手。。明治十六年，日本国内的动乱已经宣告结束，当时的社会中充斥着西方文明。日本武术界也发生了一系列的变化。自成一派的矢野正五郎将传统的柔术改成柔道，以新的概念统一了当时四分五裂的日本柔术界，遭到了各派的责难和攻击。但是，以活杀派文马三郎为首的柔术日渐衰落，以矢野正五郎为领袖的柔道开始发展壮大。两派之间，明争暗斗，血雨腥风，斗争异常激烈。而在这两派中，柔道的杰出武师姿三四郎和柔术的绝代美女早乙美之间，那让人爱、惹人怜的缠绵爱情故事，更是让人回味无穷……。