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在郭贺海边的汽车旅馆，两对恋人——信一（清水宏治 饰）和由纪子（森秋子 饰）、阿裕（田村亮 饰）和康子（樱井浩子 饰）玩起了疯狂的换妻游戏，而这一切，都被旅馆经理真木（岸田森 饰）通过房间内的摄像头尽收眼底。送走朋友后，信一和由纪子漫步海滩，遭到了真木部下的偷袭，昏迷中的二人却体验到前所未有的乐趣。 不久后康子怀孕，她希望能与阿裕结婚，但沉迷于左翼学生运动的男友却对婚姻提不起半点兴趣。而心中存有疑问的信一和由纪子再次造访汽车旅馆，真木则将两人带入一个隐匿于森林中的奇异的乌托邦社会……。前往命运引导的战斗之旅距离凯尔王将魔王央格文葬送已过了100年。 见习骑士凯瑟，生活在这个和平的时代。 但，自从得知魔族出现在附近这一消息之后，凯瑟的命运就开始转动。 受到大贤者的引导，得到可靠同伴的凯瑟， 为了寻求被封印的圣剑而启程…。“不会捡到‘这样的东西’……。” 虽然变身成魔法少女，却对于变身后的装束泳装无论如何都没法习惯的柚华。 究竟柚华接受魔法少女的那一天会不会到来呢！？。