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20世纪30年代，日本帝国主义贪婪的魔爪伸向古老的中华大地，它扶植早已逊位的溥仪为傀儡，在满洲里建立了伪满帝国，企图达到分裂并霸占中国的野心。在这乱世之秋，外科医生刘栋梁（辛柏青饰）学成回国，在哈尔滨市立医院担任外科副主任。某天，日本宪兵将抗联女政委赵一曼押至医院，指名要求刘为其治疗。刘为赵一曼坚忍高尚的精神所感动，与此同时更懵懵懂懂地卷入营救赵一曼的行动之中。在此之后，他被警察逮捕，却由此和倾慕自己的麻醉师娜拉（苗圃饰）结为夫妇。纳拉的父亲苏春来是死忠于伪满政府的顽固人士，他对新兴的革命政党怀有深深的误解。刘和娜拉伸出他的阴影之下无比痛苦。 偶然机缘，刘成为了一名地下党员，他由此走上了一条充满艰险的坎坷之途……。曾经，比利凭借着他凶猛冷酷的左拳享誉拳坛，一时之间无人能敌，是当之无愧的拳王。然而，一场意外的发生让比利失去了挚爱的妻子莫林，这场悲剧彻底打垮了比利，他开始自暴自弃，不仅放弃了事业，甚至开始酗酒吸毒，因此，他被剥夺了女儿蕾拉的抚养权，蕾拉被送入了福利机构。女儿的离去让比利渐渐清醒了过来，他对自己糟糕的现状失望透顶，决定痛改前非。比利希望能够重新站在拳击擂台之上，他找到了教练威尔斯，希望他能够帮助自己，夺回失去的一切。。公元一八七四年，同治帝驾崩，慈禧（欧阳珮珊）为了能继续垂帘听政，毅然册立醇亲王刚满四岁之子为帝，是为德宗光绪帝（汤镇业）。成年后的光绪欲励精图治却无法拥有实权，甲午战败之后虽有意起用民间有识之士康有为等实施变法，却被慈禧残酷镇压，光绪求助袁世凯反被出卖，被软禁瀛台，其爱妃珍妃（戚美珍）亦被打入冷宫。此时八国联军攻入京城，慈禧决定弃城而逃，光绪宁死不逃，珍妃跳井身亡！及至此时，慈禧病重，为防止光绪重掌政权，决定处死光绪，立宣统傅仪为帝。三岁即位的傅仪在当皇帝的游戏中长大。此时清朝大势已去，但傅仪（严秋华）却一心想复辟，设计逃离紫禁城，事败！不久北洋军阀混乱，直系吴佩孚手下冯玉祥突然倒戈相向，直抵紫禁城，逼傅仪离开，至此，中国四千多年的封建帝制宣告结束。。