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故事发生在解放战争时期。潜伏在国民党內部的中共地下党员马昀飞（于震 饰）被任命为国防部特勤组长，带人到东京押解南京大屠杀的元凶石岩夫（刘文治 饰）回国审判，不料一路上受到种种波折和阻挠，里面有军国主义的死硬分子，也有隐藏在军委会的汉奸高官。特勤小组在马昀飞带领下，始终将民族大义和国家利益放在首位，沖破各种艰难困苦，终于将战犯押解至南京法庭，并捎带揭露出731细菌部队的骇人暴行。正当完成仼务准备归队，闻讯传来石岩夫旧部劫狱的消息，马昀飞再次飞赴一线，与其劫狱旧部展开搏杀，他的英勇行为连一直监视他的孟凡彬（黄俊鹏 饰）都感到由衷赞叹......。因为总是被地方长官的儿子欺负，乔从家里跑了出来，以打架谋生。在被资助他比赛的人背叛之后，乔开始到各个地方游走并学习泰拳和剑术。在旅途中，乔偶然救下了达信王族的成员，并和其中一位名叫兰姆的女子结下了深厚的感情。分别时，他们依依不舍，约定将来有一天一定会重逢。后来，乔因为英勇善战得到达信王的赏识，加入了他的军队。在这里，他还遇到了兰姆的叔叔……。