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徐青青的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青，他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。 自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。 当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。 子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……。平凡高中生多华宫仄（小林裕介 配音），过着平平无奇的日子。学校里最受欢迎的被称为“公主”的火火里绫火（濑户麻沙美 配音）是他的同班同学，而且是他的邻座。火火里绫火容貌美丽、身材姣好，身边总是围着一大群粉丝，多华宫仄曾以为自己和她永远不会有交集。命运却在这一天发生改变，仄无意中捡到了一只奇怪的兔子布偶，触发了危及性命的灾祸。千钧一发之际，作一身魔女打扮的火火里绫火救了仄，在一片火海中，她说仄是她的“公主”，她的使命就是保护仄。仄对此一头雾水，危险的事情却接踵而至。更神奇的是，仄所在班级迎来了五个魔女插班生，他的生活就此发生巨大的改变。。六十年代，上海宗家财宝一直没有下落，而宗家也只剩下德明之女涵菲与涵芝之女祈华相依为命。祈华在医学院读书，高年级同学路大江对她心存爱慕，却因此招来祈华表妹王彩虹的妒忌与陷害，大江被迫提前退学。毕业后，祈华在远离上海的煤矿和大江重逢。艰难的环境，残酷的年代，且看他们上演真爱。。