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雅丽（姜惠贞 饰）仅与一只蜥蜴为伴，她自称自己身上带有咒语。她一直孤立自己，直到她认识了新同桌赵强（曹承佑 饰）。这位新同学会相信她说的话，愿意陪在她的身边。不知为何，雅丽不见了。 再见面是高二的时候，赵强以学习的名义找到雅丽，这时雅丽已不再穿着黄色雨衣，出落成一个美丽大方的女孩。两人共度的时光非常快乐，但雅丽又再次消失，赵强再次伤心。 在雅丽消失的日子里，赵强当上了一名银行职员。他一直没有放弃寻找雅丽，但他雇佣了私家侦探也找不到雅丽的下落。某天，雅丽的突然出现使赵强兴奋不已，但雅丽是来道别的。。鄂尔多斯青年甘迪与自己的家人生活在地广人稀的草原上，日子过得宁静安详，和谐自足。但他也向往着外面的世界。一日，一位来自北京的名叫秦溯的游客，经朋友介绍来到甘迪家。游客寂寞、萧索的神情引起了甘迪的注意，两人彻夜长谈。接着故事另起一段，讲述女主角、勘探队员斯男，从内蒙古回京之后，先去见了一个男人，两人在宾馆终结了一段恋情。回到家中，斯男向丈夫秦溯提出离婚。丈夫无意中发现了妻子的婚外情，接下来的故事出人意料，结局令人伤感。。