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甲午战败，丧权辱国的《马关条约》签订后，日本尝到甜头，又想武力强占东沙群岛，进而吞并西沙群岛、南沙群岛。军机大臣张之洞坚决主战，并以钦差大臣的身份前往广州整军备战，于是成为日本人的眼中钉。 日本人知道以慈禧为首的大清当权派根本不敢再战，怎奈民怨沸腾，才态度暧昧，放任张之洞便宜从事。因此他们想摆平张之洞，又不敢明目张胆的自己动手，怕激起更大的民愤，到时清廷不想战也得战了。于是以服部一郎、川岛雪姬为首的日本杀手秘密组织——神奈社，买通白莲教，抓走张之洞大人。 黄飞鸿和他的徒弟们以身犯险查询线索、开始了营救张之洞之路，慢慢揭开了日本人的阴谋••••••。水手邁克獨自開著船來到了偏遠的小島，在島上他遇見了一位美麗女子莉茲，雖然她始終不發一語，但那優雅且迷人的氣質逐漸吸引邁克，這也激起了他想好好認識這位神祕女孩的決心。而某日在海灘上看見的人魚尾巴，讓邁克決定調查出這謎團的真相，究竟這之間有何關聯？這座風光明媚的小島上，隱藏著什麼樣驚人的秘密？。