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居住在新泽西的黑帮杀手“鬼狗”（Forest Whitaker弗雷斯特•惠特克 饰）身为非裔，却浸淫在日本武士道的精神世界里，“忠义”为其平生最高信条。他深居简出，不苟言笑，日常与老大靠飞鸽传书联系。鬼狗视老大路易（John Tormey 饰）如亲生父亲，接到命令后决不手软，手起刀落，血浆四溅。 孤独的他也有可以交心的朋友，闲暇时与公园买冰淇淋说法语的非裔聊聊天，各说各话，却也有趣；或与爱看书的小女孩交流品读《罗生门》的心得。 鬼狗活在自己的世界里，但周遭已发生巨大变化。终于有一天，他被路易抛弃，成为帮派倾轧的牺牲品……。1902年，开平矿务局爆发“龙旗事件”，滦州煤矿矿主孟熙臣被捕入狱，英国人欲吞占滦州东营煤矿。孟夫人无奈，召回在秦皇岛考察修建铁路的二少爷孟凡浩回来接管孟家滦州煤矿，成为新的大东家。冯兰兰是孟凡浩青梅竹马的恋人，盐商蔡宣霖的女儿蔡美娟，对孟凡浩情有独钟，于是孟夫人命令孟凡浩迎娶蔡美娟，希望蔡宣霖能为他们提供银两资助。冯兰兰得知孟凡浩大婚，悲痛欲绝，痛心之余，赌气答应了土匪黑彪的求婚，成为黒彪压寨夫人。孟凡浩重新接管滦州煤矿，辛亥革命前夕，孟家爆发“信鸽事件”，孟凡浩被捕入狱。关键时刻，冯兰兰出身相救。英国鲍尔温强行收买孟家煤矿，孟凡浩带领家人披挂上阵，冯兰兰也带领部下前来协助，与官兵展开了激烈斗争，最后一刻，孟凡浩与“黑凤凰”冯兰兰手握炸药与矿井同归于尽。。美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她…… 本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。