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有人因生活失去想法，威尔则因毒瘾失去空间感。他的写作人生彷佛疾驶在盘根错节的高速公路，并随着吗啡不停偏驶。在家庭与生活都将失去控制前，他极力试图挽回些什么。作品改编自英国作家威尔・赛尔夫（Will Self）的同名短篇小说，以转描的手法、炫目流畅的转场，以及扑朔迷离的动画变形，营造独树一帜的阴郁风格。。在1920年代的巴黎，日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱，他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈，他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃，他的生活可谓多姿多彩，在二战的时候，他回到了祖国日本，他的生活与信仰被战争击碎了，他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森，在乡下躲避战争，他也发现一个他从未了解的日本。。