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因为童年时代的不幸遭遇，24岁的冴岛千岁（大原樱子饰）非常憎恨谎言，任何欺瞒和哄骗在她这里都是不可原谅的。因为这决绝的个性，千岁辞去了小学老师的工作，并在误打误撞之中进入了艺能事务所成为了演员藤代濑那（樱井海音饰）的经纪人。 藤代濑那是被业界看好的新人演员，拥有让人相信任何谎言的才能，在银幕上仪表堂堂彬彬有礼的他，在私底下却是一个经常惹麻烦的“问题少年”，身为他的经纪人，千岁没少被折腾，可即便如此，千岁还是努力的肩负起了自己的责任。实际上，千岁并不知道的是，藤代和自己是旧相识了，不仅如此，藤代正是造成千岁如今极端性格的始作俑者。。55岁的弗兰克（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰）在苏格兰的一家造船厂工作，他原以为自己的人生会在这家船厂中平淡无奇地结束。然而，工厂突然宣布解雇他，让弗兰克在离开工厂的那一刻才意识到自己失去了这份工作。对于年纪渐大的弗兰克来说，重新找工作几乎是不可能的。他的妻子琼尽力安慰他，但她的温情和关怀无法帮助弗兰克摆脱深深的沮丧。 习惯了多年工作的生活模式被打乱，让他感到无所适从，并变得愈发浮躁。更令他感到心烦的是，已经长大成人的儿子也在这个关键时刻与他关系紧张，两人的争执让弗兰克感到更加孤立无援。这些生活中的变故促使弗兰克意识到，他必须重新面对自己的选择，不能继续沉沦于现状。自认为还算勇敢的弗兰克对自己的泳技颇有信心，他决定抓住最后的机会，为自己的人生再拼搏一次，挑战横越英吉利海峡，证明自己的勇气和决心。。在一个远离喧嚣闹事的田园所在，双胞胎卢卡斯（卢卡斯·施-瓦兹 Lukas Schwarz 饰）和伊莱亚斯（伊莱亚斯·施-瓦兹 Elias Schwarz 饰）过着无忧无虑的生活，同时每天等待住院的妈妈早日归来。这一天，两个小家伙一身泥泞跑回家中，惊喜地发现妈妈（苏珊娜·伍艾斯特 Susanne Wuest 饰）终于回来了。只不过妈妈头上缠着绷带，几乎看不清原来的模样。只不过接下来的一段时间，孩子们发现妈妈态度变得冷淡，言行举止也有许多怪异的地方，他们甚至认为这并非真正的妈妈。母子间的冲突不断加剧，妈妈禁止伊莱亚斯和哥哥卢卡斯说话，男孩为此痛苦不堪。 究竟是什么让这个家走向破败边缘？究竟是哪里出了问题？。