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自参加完同事婚礼已有半年，返回蒙古的黑泽明彦（赤西仁 饰）原本每天与野田奈央子（篠原凉子 饰）通过邮件维持感情，但是某天之后突然中断了联络。误以为黑泽已有新欢的奈央子决心振作，很快结识了当医生的新男友。 圣诞节临近，医生男友似有要向奈央子求婚的意向，令奈央子既暗喜又忐忑。赴约当天，她与以前的同事们在居酒屋畅谈往事，欣慰的听闻大家都有了不错的生活，自己也回忆起了与黑泽的过往点滴。聚会过后，正准备赴约的奈央子却听到从蒙古传来黑泽在暴风雪中下落不明的消息。一边是即将到手的安定生活，一边是放不下的牵挂，奈央子的心再次出现了摇摆……34岁的成熟OL与23岁的年轻男职员，是否终能到达美好的结局？。1940年上海，丁一（张一山饰）和顾仰山（韩东君饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……。