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表面平静的清水县城发生离奇凶案，城中四少之一疑似大泄身而亡；名捕小唐唐临危受命，却毫无头绪之时，茅山道士一语道破天机，原来杀人者竟是屈死冤魂。原来，多年前清城四少曾与一位以箫艺闻名的青楼女子纠缠不休，在一次突发意外中，该女子香消玉殒。随着故事的推进，多年前一场由爱与恨引发的情欲犯罪被还原真相，而结局出乎人们意料……。妻子遇害后，刑警安城五郎为了替妻报仇，辞去公职，最后成功手刃凶手，但他的复仇之旅仍未结束。五年之后，安城化名“山本”，表面上在垃圾场打工糊口，暗地里则是为各类帮会组织做事，并以此在地下世界中打探当初害死妻子的幕后黑幕。 安城曾偶然搭救过吉冈组组长，由此安城深得吉冈赏识。吉冈对安城关照有加，并愿无私为其提供情报。吉冈屡屡邀请安城入伙，但安城始终不愿涉入黑道。在地盘内不得人心的吉冈组实力弱小，而吉冈又反感向上级组织国士会求援，因此时常陷入窘境。某日吉冈接到旧友电话之后，便执意将全组搬迁至他处，摆脱国士会的束缚。 新人警察西在调查一笔非法资金的流向时，发现相关人士均被安城当作复仇目标所鲨害。西对安城展开调查，却发现警局内部也与这笔非法资金有牵连，并已经提前删除了安城曾经的档案。认为安城妻子之死与这笔资金有关的西，决定直接联系安城，希望双方合作共享情报，也希...。第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。 马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。。