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故事发生在抗日战争最艰苦的阶段，国民党在正面战场与日本侵略者做着殊死搏斗，而在远离大城市的后方，共产党率领的八路军则化整为零，和豺狼虎豹大打游击战，麻雀战。一马平川的冀中地区，八路军部队诱敌深入，和敌人展开周旋，最终将他们各个击破。为了进一步巩固斗争形势，晋察冀边区指派中国共产党员、八路军排长赵勇刚华北平原的张庄组建游击队，以配合八路军主力部队牵制盘踞在此地的龟田大军。赵勇刚有勇有谋，正直果敢，广泛团结群众，成为让龟田队长又恨又怕的一支有生力量。 在广袤的青纱帐，华夏儿女和外来侵略者进行了一场又一场顽强斗争……。红星生产队的模范饲养员许老三，爱畜如命，常用自己吃的饭喂病重的大黄牛。一天，社员潘发家偷偷地用队里的牲口耕了自留地，还把牲口打得满身是伤。老三发现后，批评了潘，潘很不满意。正在这时，队长来告诉老三，要把病牛卖掉，老三极力反对，为此和队长吵了起来。之后，老三为早日护理好病牛，从自家拿了一袋谷子，为牛碾米煮汤，潘发家却向队长诬告老三偷饲养室的料。队长信以为真，撤了老三的职，换上潘发家当饲养员。潘上任后，当夜就把一袋谷子偷回家。恰被老三发现，二人争执起来。这时队长调查清楚了那袋谷子的来龙去脉，赶来向老三道歉，并令潘发家退回赃物，听候处理。。小明出生在普通的工薪家庭，妈妈是商场售货员，爸爸是一名普通会计。妈妈为让儿子将来出人头地，整天忙着给小明报各种的培训班，刚上二年级的小明苦不堪言。小明在班上学习成绩属中游水平，他最喜欢的是漂亮和气的小李老师。毎当到了晚上，就会发生一件怪异的事儿，入睡后的小明会被一双无形的大手拽进墙里，墙里住着无所不能的王猫，它能让小明出现在任何他想要到达的地方，这让小明惊喜万分，王猫还能让时光倒流，让做过的事情重新开始，并让小明进行奇特的“生活体验”。小明对王猫崇拜的五体投地，常常把白天人间发生的事情讲给它听，但王猫却有自已的主意...... 本片获首届中国动画成就奖提名。。