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朱利安（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）的职业特殊又平凡，特殊是因为他是一名业界的顶级杀手，平凡在于朱利安对于自己这份很有前途的职业早已经无比厌倦，不断的杀戮让他的人性所剩无几，而对于自己危险的现状，朱利安感到担心又不安。 这一次，朱利安来到了墨西哥，他要完成他的又一个任务。一次偶然中，朱利安在墨西哥的酒吧里结识了名叫丹尼（格雷戈·金尼尔 Greg Kinnear 饰）的男子，丹尼是一个本分的生意人，和妻子在丹佛过着平静的生活，此次来到墨西哥是为了谈一笔生意以及挽救他和妻子之间的感情危机。在得知了朱利安的真实身份后，丹尼居然对此表示了极大的兴趣，而对于丹尼正常的人生轨迹，朱利安也十分羡慕，一段意外的友谊在两人之间展开。。苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深入民间，但无论他怎么尝试，最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员（维罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰），让她上车搭了一程，却被误认作小偷送入了警察局。释放之后，苏利文听从女孩的建议，和她结伴一起流浪。这次，他真的成为流浪汉，吃剩饭，睡收容所。最终，苏利文觉得体验足够想要离开收容所时，却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文，所有人都以为他死了。与此同时，苏利文醒来之后失忆了，混乱之中打伤一个工人，被判入劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性，当他恢复记忆后，他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。但是，苏利文遇到了问题，他不...。阿南是一名偷车高手，因一次失手，遭警方追捕入狱。出狱后阿南决心重新做人。阿忠苦苦哀求，南再度出山。在交易中遭警察截查，南再次入狱。在狱中阿南知妻子被阿忠强暴而坠楼身亡，便同意警方要求做卧底，潜入匪帮。在阿南协助下，成功将匪头拘捕，南从此远走他乡。。