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某市发生儿童尸体内脏不翼而飞的事件，自由记者兼石庄太（和田聪宏 饰）为调查真相蹲守医院，经亲眼见证儿童尸体死而复生的惊人场面。在搜集线索时，兼石偶然得知附近的丙村35年前曾发生儿童集体失踪的事件。直觉让兼石相信，丙村的失踪案与当下的内脏案有直接联系，于是他和镇公所的女职员香坂（真木よう子 饰）动身前往该村调查。 但他们的调查并不顺利，对于当年的事件村民三缄其口。然而随着当年失踪的两个儿童以35年前的模样再次出现村中时，兼石才渐渐了解村民竭力隐藏的惊天秘密……。1946年的上海，拳击场内，中国拳击手陈阿铁与美国黑人拳王菲利蒲正在激烈搏斗。在台下观看比赛的拳击场老板王曼云脸上不时露出一线冷笑。前六回合阿铁屡占上风，到了第七回合，阿铁突然动作迟缓下来，终于被菲利蒲击倒。回家后不久，口吐鲜血而死。陈阿铁的哥哥--铁匠出身的陈阿钢为了替弟弟报仇，决定参加拳击，并同老板王曼云订了合同。他在号称远东毒蛇的上海老拳手孙标的指导下，苦练拳功，拳术进步很快。正直的孙教练教育阿钢，不要把比赛的对手当仇人，而是要让中国人在拳台上站起来。陈阿钢在一个偶然的机会看到王曼云的女儿杨珊被美国兵调戏，痛打了美国兵救出了杨珊。从此杨珊竟爱上了阿钢，并一直陪着他训练，还答应支持他战胜菲利蒲，然后远走他乡。陈阿钢的妻子纱厂女工惠芬知道丈夫和杨小姐的关系后，忍受着感情上的痛苦。杨珊知道陈阿钢深深爱着自己的妻子时，打消了追求阿钢的念头。原来拳场老板...。日本第一通缉犯、恐怖组织“圣众之道”头脑吉永英明在香港被扣留，香港督察Ken（张智霖 饰）与女友Anita（舒淇 饰）在回家路程中偶遇吉永英明手下盗取化学品后遗弃的卡车在路面失控，Ken因此而卷入这次国际犯罪事件。为了引渡吉永，曾经在吉永手下吃过大亏的鹰见探员（泽田谦也 饰）一行通过领事馆试图与香港警方沟通，然而吉永的手下同时抵港，为了搭救吉永，恐怖分子用沙林毒气来威胁香港警方，为了保证香港作为金融中心的声誉，程督察（李绮红 饰）等警员尝试低调平息此事，并通缉擅自追踪圣众之道的Ken与鹰见。为了惩治罪犯，Ken二人却决定不惜一切代价……。