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洪兴社团大会选举新的话事人，洪兴B哥（吴志雄饰）推荐近几年有众多功劳的阿一（梁焯满饰），并把社团的事逐渐交给其管理，同时提醒他必须小心提防同门洪兴坤哥。而坤哥为了自身利益竟与东星天狼（张文彬饰）暗中勾结...KTV内，洪兴杰佬的亲妹妹卡仔（何敏莹饰）与东星天佑（梁家俊饰）的妹妹琪琪发生冲突，坤哥教唆天佑复卓。杰佬（洪智杰饰）和皓（焯皓饰）回家得知卡仔被打，决定前去报仇，谁知遭遇东星暗算被几十小弟围攻。苦战中，皓杀出一条血路让杰佬抽身，杰佬负伤而逃，洪兴一行人赶到警察局时却得知皓已死...而后，杨生一家被杀、B哥被袭、敏姐（梁敏仪饰）被绑、接连发生的事究竟是何人所为？阿一又该如何面对？。即将就读东京某高等学校的川岛趁开学前的暑假前往伊豆旅行，在乍晴乍雨的山道上，他遇到了一群巡回卖艺的歌舞伎艺人，因被其中一个梳着古代发髻、背着大鼓的娇小玲珑舞娘吸引，他决定与他们一起上路。。