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儿童美术展览会开幕了。突然来了一辆黑色轿车，里面钻出两个造型奇特的漫画人物——“帽子”和“棍子” 大人。顾名思义，这两位是整人能手 。果然，他们踏进展览厅，一看陈列的作品极为恼火，立即大肆糟踏，有的被打上“×”，有的踢倒在地，有的翻了个身……展览厅内的作品都遭到“帽子”和“棍子”两位大人的猛烈攻击，无一幸免。于是，他们把展览会给封了，不准参观。随后，两位大人马上用电话向上级报告了他们的战果。夜深人静，展览厅里忽然热闹起来。画中的人物和动物都活动起来了，他们自己动手，利用各自的特长 ，把展览厅里的全部画稿修复一新。 这时，有一个画中的坏蛋趁大家不注意时，偷偷溜出展厅，到办公室向两位大人告密。当“帽子”和“棍子” 闻讯再次赶到展览厅时感到非常诧异 ，因为画幅中的每个人物早已有所准备，他们与“帽子”和“棍子”进行了激烈的战斗...。一个能乐艺人因其粗鲁导致一位老人死亡，从而被父亲赶出家门，成了一个街头乐手。他一直在街上游荡，最终帮助了死去老人的女儿，在这个过程中获得了父亲的原谅。。从前，一位国王十分喜欢造鼓，他花费了大量的精力，终于造出了一只世界上最完美的鼓，然而，他的女儿却因为鼓死去了。一晃眼六十年过去，阿平（Kett Thantup 饰）是一位非常热爱打鼓的青年，每天，他都花大量的时间练习打鼓。 阿平的师傅继承了完美之鼓，这只鼓能够保护它的主人，却也在主人身上施下了诅咒，凡是抛弃鼓的人，都将在三天之内惨死。一次偶然中，阿平结识了名叫提普（沃拉娜特·旺萨莞 Woranut Wongsawan 饰）的女孩，提普十分欣赏阿平的勤奋和刻苦，随着时间的推移，两颗年轻的心渐渐靠在了一起。小镇上有许多人都想得到完美之鼓，于是阿平的师傅决定举行一个鼓艺大赛，从此自后，恐怖的事情接二连三地发生了。。