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远离城市喧嚣的密林深处，伫立着一栋奢华而低调的别墅。别墅内住着一对父女，女儿爱丽丝（Lowena McDonell 饰）因意外失去整条右臂，而今她刚刚装上父亲亚当（Julian Nicholson 饰）为她定制的智能机械手臂，正尽最大努力适应自己的新肢体。爱丽丝对父亲心存芥蒂，她所相信和依靠的只有那条装了发生装置的宠物狗碧翠丝。在和父亲争吵后，爱丽丝带着狗狗去林中散步，结果却见到了一个奇怪的黑盒子，并从中得到一张纸条。与此同时，父亲漫步林间时，偶然撞见一对落难的姐弟——艾丽卡（Haydée Lysander 饰）和保罗（Marc Puiggener 饰）。父女得知原委后，同意暂时让姐弟俩住下来。 陌生姐弟的到来，打破了父女间本就危险的平衡……。在静谧的黑暗森林边缘，有一个不知名的村庄，长久以来，关于狼人的各种传闻在这里广为流传。美丽的少女瓦莱丽已到成婚之年，家人把她许配给了村子里有钱人家的儿子亨利，然而瓦莱丽真心爱着的却是与自己青梅竹马的樵夫彼得。为了追求真爱，瓦莱丽和彼得决定私奔。然而正当他们计划逃走之时，狼人出现并杀死了瓦莱丽的妹妹。村民们长久的积怨终于在这一刻爆发，他们决定要铲除威胁村民的狼人。残酷的战斗之后，村民们在一座山洞里杀死了一只巨狼。然而山洞中的巨狼并不是传说中的狼人，真正的狼人其实一直隐藏在村民之中……。天才诈欺师音羽4号（速水重道 饰）正被载在囚车上，等待他的是监禁和看不到天日的监狱生活。可一起事故让囚车坠入海里，和同伴幸运脱逃的音羽碰巧看到了学校里有人正意图放火，和校长水城贤一（小日向文世 饰）一同逮住罪犯并消除了火灾的音羽，以隐瞒学校这起丑闻为条件，替代罪犯——即教师蜂须贺悟郎成为了学院的老师。水城希望善于把握人心的音羽，也就是现在的蜂须能够协助自己，管理这个看似优良但内里问题多多的学校。于是曾经的欺诈师，现在的教师音羽和水城的女儿凉子（比嘉爱未 饰）一起成为了新班级的班主任。蜂须利用之前诈欺师的经验，采取了一系列办法，解决了许多谜题，也引来了学生立花枫（志田未来 饰）的注意…… 本剧改编自小金丸大和的原作，由棚桥なもしろ作画的同名漫画。。