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三十年代，旧上海。顾曼桢（林心如 饰）优雅娴静，在家里照顾母亲，在外独立工作，与同事沈世钧（谭耀文 饰）的爱情刚刚萌芽。曼桢有个姐姐曼璐（蒋勤勤 饰），17岁就出来做了舞女以养活家人，后又忍痛放弃自己的初恋嫁给有财有势能让家里过上富足生活的祝鸿才，祝鸿才并不是一个安生的主儿，婚后依然花天酒地。曼璐年华老去红颜不再，心态也变得古怪。 曼桢和世钧的恋爱开展得并不顺利，虽然彼此确定心意，却遭到世钧母亲的反对，她更希望儿子与南京的名媛翠芝结合。但她不知道翠芝其实心头另有所爱。曼桢和世钧之间苦难重重，加上试探不断，二人之间误会渐生。 这边曼璐为了留住丈夫的心，想出了一个恶毒的法子，不惜赔上妹妹的终身幸福。。昭和25年，山守组小头目三好万龟夫（菅原文太 饰）路袭敌对帮派头目，被判11年徒刑。服刑期间，随着日本经济的复苏和韩战的爆发，山守组不断壮大，而组织内部也分为山守、青木和难波三派。为壮大实力，三派先后拉拢三好，表面和谐之下暗流涌动。 三好假释的数日后，难波（中谷一郎 饰）被杀，幕后操纵者青木（若山富三郎 饰）转而求助广岛最大的组织海津组。以海津组为后盾，并联合难波组第二代头领野崎（室田日出男 饰），最终逼迫山守组组长（金子信雄 饰）退位。登上顶峰的青木成为众矢之的，险被暗杀开始图谋反击的三好、被迫退位阴谋复辟的山守以及誓为组长报仇的难波组第二代关胜（松方弘树 饰）等人全都伺机而动。一场搅和了阴谋与仁义的黑帮战争即将爆发……。《我收下了》：超级自信的保坂（小野大辅 配音）一心做出令南春香（佐藤利奈 配音）开心的料理，谁知却影响小千秋（茅原实里 配音）吃下了胡萝卜；《说不定》：四个女孩坐在一起聊天，看似天真无邪的吉野（丰崎爱生 配音）被夏奈（井上麻里奈 配音）添油加醋形容成腹黑女王，吓坏了真子（小野凉子 配音）；《干劲》：又是一年情人节，夏奈请来貌似极具经验的真希（高木礼子 配音）为内田（喜多村英梨 配音）、冬马（水树奈奈 配音）、千秋等人授课，谁知却令大家接连扑到；《力所能及的事》：笨拙的藤冈（柿原彻也 配音）无论如何都想从夏奈那里得到巧克力，可是却接连闹出许多笑话，情人节即将到来，他能否如愿以偿？。