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本是水果店小伙计的成大器，在上海投向权倾一时的巡捕房探长洪寿亭旗下，任职赌场打手，被洪寿亭的妻子凌沪生慧眼赏识，大器迅速出人头地。成大器颇具江湖手腕，不仅敢打敢拼，还擅于各方谈判，愿意利益共享，往往能化干戈为玉帛，令他终于成为上海一代枭雄之首。 成大器少年得志，交上了上海第一美人“溢春园阿宝”，阿宝对王公巨贾都不假辞色，但对大器却一往情深，可惜她发现了无论大器如何疼她宠她，她在大器的心目中永远都只能是第二位，第一位始终是青梅竹马、音讯全无的叶知秋。 多年后，人到中年的成大器，已是一方之雄，声誉与地位已超越了师父洪寿亭。在上海几乎已无人匹敌，但外敌蠢动的野心与霸道，成为他的最大难题。此时，当年救他一命的茅载已成为大特务头子，野心勃勃，以权谋私，令成大器不得不计划好“杀出一条血路”。而就在这时，他竟重遇了多年不见的叶知秋，同时发现原来她已作人妇……。松滨市，一伙潜伏在我国的特务窃取了“110机密”后，通过密电通知国外特务前来转移。人算不如天算，这份密电被公安机关截获并破解了。得知了特务的阴谋后，公安侦察科的科长石岩（雷明 饰）和一班手下开始了特务斗志斗勇的游戏。随后，一名有份参与这次行动的特务在列车上被人击毙了，使得案情更加扑朔迷离。这场猫捉老鼠的游戏最终鹿死谁手？。瓦兹太太（杰拉丹·佩姬 Geraldine Page 饰）在丈夫去世之后，和儿子卢迪（约翰·赫德 John Heard 饰）以及儿媳妇杰西（卡琳·格林 Carlin Glynn 饰）生活在一起。虽然日常起居有人照顾，但是杰西是一个脾气火爆的女人，婆媳住在一起，两人之间难免会发生一些摩擦，久而久之，瓦兹太太不愿意在忍耐了，产生了想要离开这个家的念头。 瓦茨太太做梦都想要回到自己的故乡——一座名叫邦蒂富尔小镇，然而，无论是在公交站牌还是在地图上，都找不到这座小镇的名字。一位好心的男子驱车将瓦兹太太送到了目的地，直到抵达，她才发现，一切都已经物是人非。。