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大学生青山霜介（横滨流星饰）在打工的地方与水墨画实现了命运的邂逅。霜介沉浸在深深的悲伤中，一幅用黑白两色描绘的水墨画在他面前展开，他的世界从此改变了。在巨匠筱田湖山（三浦友和饰）的邀请下，他走进了水墨画的世界。霜介虽然对仅用线条描绘的水墨画的世界感到困惑，但还是被深深吸引住了。。该片获得2002年第八届中国电影华表奖电影导演新人奖(吴兵)；2002年第八届中国电影华表奖评委会奖。 著名女作家傅清，在那个特殊的年代失去了丈夫，只有一个儿子与她相依为命。儿子长大成人后，她对自己的生活十分不满，强烈的个性导致母子很难相处，最终大吵一场后，儿子搬出去住。 从此，六十多岁的傅清一个人生活，她认为自己拥有充实的生活，从不承认孤独。但她却再也没有作品问世，出版社委婉的退稿信使她陷入深深的痛苦之中。 直到有一天，她遇到了一位懂得品茶的老人，一切都改变了。 郑实，曾经是国营茶叶店的老售货员，精通茶艺，退休后过着清闲的生活。他与儿子住在一起，儿子整天忙于做生意，把老人安置在塔楼顶层的豪华公寓里，吃喝不愁，却抽不出一点时间来陪他。寂寞之余，一天老人请了几个老哥们到家中饮茶唱戏，不料赶上儿子生意不顺正在烦恼，于是大家不欢而散。 郑实负气离家出走，遇...。