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60年代末的美国，伴随着战争的残酷与遥远以至似乎不可相信的登月壮举，年轻人们寻找着自身与世界的呼应。在纽约州白湖临近的小镇上，犹太青年艾略特（Demetri Martin 饰）为了照顾吝啬的母亲，放弃纽约的设计师工作回家帮忙打理汽车旅馆的生意，为了改善举步维艰的经营，艾略特借自己当地商会会长的便利，筹备举办例行的音乐节活动。与此同时，第一次伍德斯托克音乐节由于原定举办地当地政府的反对宣告停滞，艾略特抓住这次机会，邀请主办方迁址自己家乡，当地居民对嬉皮士观众们可能造成的危害忧心忡忡，艾略特在发布会上放弃收取门票的宣言更让各地音乐爱好者蜂拥而至，观众人数达几十万之众，让举办地成为了陷入狂欢的独立共和国。随着音乐节的进行，艾略特一家的问题亦得到了缓解……。故事从天帝一正一邪两缕仙魂转世下凡开始，一缕精魂化为战神长生，却能挖心不死；一缕精魂化身云荒，被冥王囚禁魔族幽云地狱百年，日日受噬魂钉之苦。阴谋诡计接踵而来，引导着两缕精魂自相残杀。神兽乘黄化作灵动少女引诱战神，为云荒手刃战神，取走爱人长生的玉明心，却得知长生是为爱主动遭受舍心劫之苦。三人的爱情纠葛虐身虐心，刻骨铭心，更牵扯出百年前天帝与神兽乘黄之间的一段情缘。冥界封印解除，魔兵降世，生灵涂炭，魔族炼狱到底有何隐情？天帝双魂又能否圆满历劫归位？。1970年代中期，海滨城市东港。侦察科长钟垒（达式常 饰）接到报案，船厂工程师黄振颐（朱上海 饰）所携军工图纸遭劫。列车上，嫌疑人孟德宝（周嘉陵 饰）被微型炸弹灭囗，从其遗物中发现敌联系线索，知获敌人的行动目标是我海军新型舰艇设计图。此刻，为外国专家伊凡诺夫（于飞 饰）做过翻译的夏芸（朱曼芳 饰）突然精神失常，而在黄振颐藏图纸的办公室门囗又发现了夏芸的鞋印。钟垒感觉到敌人在嫁祸他人，通过侦察发现，退休在家的高文（高博 饰）有很大嫌疑，夏芸也向钟垒道出原委，原来她曾误食了伊凡诺夫在咖啡中洒下的致幻药品，导致精神出现问题。钟垒感觉收网的时及到了......。