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1939年初，陪都重庆，女大学生赵欣梦在回家途中被相貌、穿着和自己完全一样的日本女特务千代子绑架。千代子是大特务北条荣一名义上的独生女，也是赵欣梦幼时失散的孪生姐姐。千代子偷梁换柱的计划很快败露，获救后的赵欣梦主动请缨冒充千代子潜回北条荣一身边做卧底，以其人之道还制其人之身。赵欣梦在明为国民党军统上尉实为共产党的李汉正帮助下，杀死了北条。千代子在重庆大轰炸中成功逃回上海，决心复仇并夺回自己的身份，却面对了身份与情感的双重幻灭，举枪自尽。面对孪生姐姐的遗容，赵欣梦悲从中来，如果当初被抱走的是自己，那今天的命运就会完全不同。抗战胜利后，赵欣梦和李汉正一起前往苏北解放区加入共产党，组织上却决定让赵欣梦在国民党军统继续潜伏，以发挥更大的能量。。江户时代，百鬼夜行。这其中有一个长着娃娃脸端着一块豆腐的可爱妖怪——豆富小鬼（深田恭子 配音），因为无法完成吓唬人的任务，所以受到老爹见越大人（松平健 配音）以及同伴们的嘲笑。豆富小鬼气不过，带着善良的达摩大叔（武田铁矢 配音）寻找从未谋面的母亲。谁知半路落入了戏子狸（宫迫博之 配音）的陷阱，戏子狸以之作要挟，发动了狸族和妖怪争夺人类世界的战争。偶然的意外让豆富小鬼重见天日，然而外面的世界早已过去两百多年。在这个繁华的现代社会，贪婪的人类为狸族所控制，丧失了对自然的敬畏。与此同时，名为SORA的气象控制系统得到开发，狸族和妖怪的战争再次拉开序幕…… 本片根据京极夏彦的原著小说《豆腐小僧双六道中ふりだし》改编。。