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该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。。农民工楚轩为了给女儿治病，找到妻子向她要回自己的钱，但妻子不仅对他嘲讽还怂恿勾搭的恶少对他拳打脚踢，绝望时，大夏神王的护卫月婵到场解救了他。月婵要求楚轩冒充神王帮国家度过一场危机，楚轩为了女儿也为了自己，同意入局，从此便卷入了一系列麻烦之中。一组年轻人重回到工作过的夏令营营地，意图掩盖五年前的一场意外。随着他们的到来，营地每天都有人意外死亡，究竟五年前发生了什么，谁又是凶手。。