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故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。 此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰）和愚蠢的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）一直在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。。富有的搜猎人辉域，赞助一队考察团到佛罗里达州的南部森林，寻找一个神秘的印第安部落（加路沙）。当考察团重踏一个前考察队所住的营地时，目睹惨状的他们陷入了恐慌之中。当大家正为自己的安全而担忧时，他们发现，一直被蒙在鼓里，原来辉域到来的主要目的，并不是寻找（加路沙）而是寻觅传说中能令人长生不老的泉水，与此同时，在森林的深处，亦隐藏着一双双凶狠的眼神在等待他们……...。一个装备着高度保安设施的高科技实验室在一次科研调查项目中发生事故，代号为“17”的克隆兽逃出实验室，跑进湖里并很快就长成一只巨大的食人魔兽。整个湖泊笼罩在死亡的阴影中。生物实验专家马克意识到了这巨大危险，建议必须立即将克隆兽消灭。卡帕尔博士却认为这正是给克隆兽做实地实验的及好机会，一场正义与贪婪的战争拉开序.....。