直至黎明

艾瑞克（John White 饰）算得上是一个标准的失意青年了，连在家中打个手统也造成祖母受惊去世的恶果。艾瑞克与女友翠西交往两年，但一直未能上垒，现在已是全校最后的处男、公认的笑柄，这些还不算，他是大名鼎鼎的“硬条”家族的一员，堂兄德维特等人名满江湖，给他巨大的心理压力。翠西终于同意与艾瑞克共赴巫山，岂料两人时运不济最后又发展成一场屎尿屁笑话，幸好德维特的学校要举办考后大裸奔活动，艾瑞克与死党匆匆投奔堂兄希望用狂欢宽慰心怀…… 经历了与侏儒橄榄球队的对决，裸奔活动的大幕即将揭开，然而关键时刻，艾瑞克忽然领悟了爱与性的意义，做出了自己的抉择。。创圣纪0011年的地球，由于11年前的大异变，人类丧失了2/3的人口。 南极冰山溶化，1万2千年前灭亡的亚特兰蒂亚重现于世，拥有双翼的「堕天翅族」苏醒了。他们将生物机械兵器「神话兽」接连送入人类的都市，捕获人类，摄取生体能源「Purana」。 另一方面，人类决心反击，从海底遗迹发掘岀三台组合（hybrid）战斗机「Vector Machine」。这是1万2千年前，将堕天翅族逼入灭亡绝境的传说中的兵器。Vector Machine经过合体，「机械天使Aquarion」即将现身。 要启动Aquarion，需要能与机体的机械生命感应和共鸣，称为「Element」的人。这要求特别敏锐的五感和纯真的灵魂，因此十五岁左右的少年少女们被选为机师，集中起来。 而后，「机械天使Aquarion」合体的时刻终于到来…。