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一九二五年，东北战乱刚停，松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处，七行八作、三教九流人等十分复杂。 风铃镇马家和冯家世代结怨。两家的老爷子都已时日无多，冯爷想在自己临终之前，给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。 冯驴子对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟，但周先生偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。 马万海医大毕业后被迫从军，接到马爷的家信，用计从奉天逃回，听说了两家的世仇，暗中勾结土匪小北风洗劫冯家，冯家败落。 不久，冯爷和马爷过世，冯驴子的痴呆却好了，原来驴子为避祸一直装傻。马万海虽整垮了冯家，却也家财散尽。此后，冯、马分别收留了孤儿奔儿和孤女秋儿。奔儿和秋儿两人从小青梅竹马，令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛。 日军进犯，尾崎大佐带兵进驻风铃渡，此人长相斯文，表面和气，却一来就实行残酷政策，强行奴化教育，枪杀了教书的周先生。黑葡萄为报国仇家恨上山投奔小北风。...。故事开始于七十年代的北京。一批部队子弟在什刹海溜冰场不期而遇，宋京生（丁志诚 饰）与辛黑子（傅彪 饰）因罗冬娜（刘蓓 饰）发生龉龃，并以决斗论胜负。后来，他们都参军去了部队，宋京生还因救人负了重伤，罗冬娜写信问候，不料信落在了李东征（李朝晖 饰）之手，致使俩人发生误解。被宋京生救过的辛平平（咏梅 饰）爱上救命恩人，无奈宋心中只装着罗冬娜。在部队事业如日中天的宋建军（张涵予 饰），始终回避着小惠（陶虹 饰）频投的橄榄枝，而罗冬娜对李东征的献殷勤则表示了厌恶。退伍回家的宋京生和辛黑子、小胖（王佳宁 饰）办起个体饭馆自谋生路，而先前拒绝接受辛平平的京生父母终于松了口。在那个特殊年代里，毎个青年人都在践行着自己的梦想......。