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拥有超级荷尔蒙的朱棣（燕王）将迷恋他的丑陋小宫女秋兰打飞，朱元璋到处寻找高人为他治疗。当朱棣去江南寻访甄半仙时，被他骚扰，半仙告诉他想找到真爱就是在宫中寻找一个胸口有红色心形胎记的人。 而宫里太子朱标早死引发大乱，朱棣无心参与争斗，下属朱能为他起草了“四步夺谋大计”，被他丢入火中。 朱棣和秋兰相撞发生身体互换，二人开始遭遇令人无法理解的痛苦。朱棣找甄半仙，也无踪迹，他只得四处游山玩水。未料此时皇兄向他行刺，秋兰舍身拦剑并向他表白，就当剑刺入她的身体之时，她居然变成绝世美人，胸口也现出了心形胎记。原来她从小得了怪病，只有见到心爱的人才能变成美女。朱棣发现自己的“超能力”慢慢消失，就在这时，皇太孙朱允炆即位，年号建文，即明惠宗。明惠宗为巩固皇权，与亲信大臣齐泰、黄子澄等密谋削藩。同时以边防为名调离燕王朱棣的精兵，欲铲除朱棣，朱棣在姚广孝的建议下以“清君侧，靖内难”的名义起兵，最后率军南下，攻占南京，史称靖难之役。后朱棣即位，可是他根本无心朝政，只想四处游玩。就在他登基之夜，秋兰神秘消失。。艾莉森（艾米丽·坦南特 Emily Tennant 饰）是一位精明强干的女警，拥有一个幸福的家庭。这一天，她接到了通知，自己的丈夫遭遇了可怕的车祸。带着女儿泰勒，艾莉森匆匆的赶往现场，得知丈夫和另一辆车的车主已经当场死亡了。 丈夫的死带给了艾莉森巨大的打击，但作为一名母亲，她不能垮掉，她必须接替丈夫未尽的责任，好好的抚养泰勒。那边厢，泰勒在学校里和好友闹翻了，与此同时，一个名叫科迪（基南·特雷西 Keenan Tracey 饰）的年轻人出现在了她的身边，并且开始迅速的接近她。一条神秘的短信让艾莉森和泰勒陷入了一系列的麻烦之中，并且让艾莉森开始怀疑，丈夫的死根本不是一场意外。。卡拉姆（阿尤斯曼•库拉纳Ayushmann Khurrana 饰）出生在一个贫穷的家庭之中，他的父亲经营着一家棺材铺子，生意非常的惨淡，这导致他欠下了巨额的债务。长大后的卡拉姆渐渐理解了家里困难的情况，他有一项绝技，就是模仿女人说话。利用自己的这项绝技，卡拉姆在电话交友中心里找到了一份工作，他化名为普加，用他“甜美”的声音陪男客人聊天。 心思细腻的卡拉姆在电话交友中心里非常的受客户的欢迎，甚至有很多人指名道姓要照顾他的生意，在和这些人交流的过程里，卡拉姆见识到了人间百态。随着时间的推移，卡拉姆发现，自己身为男性的这个秘密，很快就要保守不住了。。