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踌躇满志的青年导演计划投拍一部大片，好不容易攒齐人马，抵达四川外景地，谁知原定的两千万打了水漂。剧组成员相继撤离，最后只剩下导演一人。万般无奈之下，导演找来负责排花絮的天津男、群众演员刘小花以及送盒饭的青年，分别委以摄影师、女主角和制片主任等重要职务，组成一个迷你御用班底。导演天花乱坠，带领三个懵懵懂懂的傻青年四处拉赞助，可是关键时刻掉链子，所费辛苦不少，最终手中空空，空欢喜一场。 失落的导演想方设法逃脱三个拖后腿的家伙，而他的大片梦想不知何时才能实现……。故事发生於20世纪80年代中期的纽约，《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森（Louis Ironson）。他是一名犹太人，与同性恋爱人普莱尔·沃尔特（Prior Walter）住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病，社会在当时对此病仍然知之甚少，路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时，在城市中另一方，也有一位名为乔·皮特（Joe Pitt）的共和党律师。他是一位摩门教徒，同时也在尽力压制自己的同性恋倾向。剧中，臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康（Roy Cohn）为他提供了一份十分有前途的工作，而乔并没有立刻接受，因为他担心自己服用安定上瘾的妻子哈珀（Harper）。 随着剧情发展，普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他，还被这些人称为先知；乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎；路易十分後悔抛弃了爱人，时刻受到良心的折磨；...。