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即将中学毕业的贝拉陷入两难的境地：她要在爱德华和雅各布中选择一个恋人，而这个选择极有可能引发卡伦家族和狼人族群之间的一场血腥战争…… 热血沸腾的贝拉宁愿选择死亡以便与爱德华长相厮守，但是在他们结婚之前，爱德华不允许她这样做。另一方面，雅各布的介入让他们两人的感情亮起红灯。贝拉在探望受伤的雅各布时，雅各布竟然将她带到自己家中向她表白爱意，并不顾她的意愿强吻了她。这一吻深印在贝拉心中，对于雅各布的感情，贝拉已经理不清了。当贝拉为选择恋人而备受痛苦煎熬的时候，她发现有人从她的房间偷了东西，目的是要循着上面的气味嗅出她的所在之处。贝拉将过去种种意外联系起来，终于明白维多利亚正是操控一切的幕后主脑。为了替死去的詹姆斯复仇，维多利亚正带着一伙帮凶匆匆赶往福克斯，对爱德华和贝拉的生命造成了莫大威胁，卡伦家族决定联合狼人族群去应对共同的敌人……。马丁（马丁·康普斯顿饰）和丽贝卡（安吉丽·莫辛德拉饰）兴奋地离开伦敦，带着两个年幼的孩子搬进了格拉斯哥的一所漂亮的房子。一开始，这个新家看起来完美无暇，但是当他们的邻居简（索利·麦克劳德饰）对丽贝卡发表令人不安的评论时，事实证明这是一个更加令人恐惧的开始。面对每个父母最可怕的噩梦般的指控，当局拒绝介入，马丁和丽贝卡觉得他们无处寻求帮助。。位于俄罗斯某高寒地带的气象站，驻守着三个男人，两个天文学家伊万诺夫（Vladimir Gusev 饰）和卓朵夫（Sergey Garmash 饰），以及出身孤儿院的19岁年轻厨师罗马哈（Pyotr Logachev 饰）。此前不久，总部传来消息，这座气象站即将出售改建成旅馆，而伊万诺夫和卓朵夫面临失业的危险，罗马哈则有望继续留在这里工作。这一消息令气象站的气氛尴尬而紧张。不久，大银行家瓦迪姆•潘科夫斯基（Sergey Yushkevich 饰）偕同美丽迷人的夫人伊莲娜（Marina Aleksandrova 饰）来到这里探访，而他们的到来似乎打破了好不容易才稳定住的平衡。 极度严寒的地带，死亡相继发生，生命与人性承受着巨大的考验……。