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南宋都城临安府内突发命案，民众纷纷传言是夜游神所为。京城临安府府尹夏侯言请宋慈前来相助。宋慈发现死者口中有迷药的气味，推断出凶手就是死者府上的厨子。当宋慈和仵作古雪乔调查厨子之时，又一起命案发生，死者是主持礼法祭祀的礼部侍郎。凶手作案的手法与第一起命案一样，并且在案发现场都有一支黑羽。通过综合两名遇害者的行踪记录，宋慈发现二人同时出现在过一个地方——玉栏仙苑。宋慈和古雪乔赶到玉栏仙苑，并找到了曾经接待两名遇害者之人——外域女子伊娜。宋慈判断夜游神一定与外域有关，而一切指向就是明日的明堂大礼。大礼之日，御史大夫史献忠联合外域众人将太子绑架，最终宋慈等人齐心协力将外域之人制服，并将史献忠绳之以法。。廣東十虎之首鐵橋三(狄龍飾)，乃民團總教練，時煙禁已開，鴉片公賣，官紳販卒均以吸食鴉片為尚，而鐵亦隨俗吸食，功力漸受毒害不自知。煙館主人榮峰(陳觀泰飾)乘鐵無復當年勇時，公然挑戰；鐵勉力應戰，險象環生，幸得徒弟盧瓜四(麥德羅 飾)捨身相救，才不致喪命……。