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故事发生在1945年，当时日军宣布投降，许多日本人开始撤离中国。高崎洋子（江韵辉饰）是其中之一，她当时身患疾病，无法照顾未满周岁的女儿森下光子（程晓英饰）。因此，她将女儿托付给了善良的陈嫂（欧阳儒秋饰），并交给陈嫂一枚手镯作为信物，以便将来能够找回女儿。 过了几年，高崎通过邮寄手镯认出了她的女儿。女儿森下光子改名为陈秀兰，并与陈嫂以及她的哥哥陈建华分离。在1975年，中国和日本进行了一项合作工程，需要中国工程师的协助。陈建华，一位工程师，在文化大革命开始之后，因为曾经有一个日本妹妹而遭到了残酷的批判。为了能够顺利完成工程，陈建华被调回参与，而森下光子也作为日本专家小组成员来到中国。。在渡过了长久平稳日子的阿拉德大陆上忽然发生了异常现象。在大森林地带出现了巨大的湖泊、草原上忽然出现了暗黑都市。极少袭击人类的怪物渐渐变得凶暴起来并开始攻击人类，阿拉德大陆上的可怕怪物日渐增多；有野心的帝国则趁着混乱之机发动战争，使得大陆上的人口急速减少世界正处在崩溃的边缘。在这样的世界里，各地的冒险者们为了使阿拉德大陆能够重归和平，纷纷起来抗争。冒险者们能够拯救阿拉德大陆吗？。福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…。