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부산 산복도로. 밤 12시부터 해 뜰 때 까지만 운영하는 카페가 있다. 시공을 초월한 손님들이 각자의 사연을 가지고 나타나는 이 곳. 마스터는 손님에 따라, 혹은 그날의 분위기에 따라 마음대로 메뉴를 정해 대접한다. 그가 어디에서 왔는지, 몇 살인지는 아무도 모른다. 그러던 어느 날, 허접하게 씌여진 구인광고 전단지를 받은 재영. 네비게이션이나 지도로는 찾을 수 없는 약도. 심야카페의 초대장이었다. 그 곳에서 고백했지만 거절당한 민아선배의 흑역사 시절과 한 번도 만난 적 없는 여자가 자신의 전 여자친구라고 주장하는...。万马堂主马空群设计在梅花庙摆下鸿门宴诛杀了神刀门主白天羽全家21口。 白天羽和花白凤的私生子叶开，在师父李寻欢的养育下长大成人。叶开心地善良、仁慈。深得师父的喜爱。师父把飞镖绝技传授给他，在师父的教导下，他早已忘了“杀父之仇”。 为了复仇，花白凤领养了一孤儿傅红雪，将其训练成为复仇的工具。 二十多年过去了，花白凤认为时机已到，派傅红雪前去万马堂杀仇人马空群。 叶开的师父得知此事后．要叶开去了断三代人的恩怨．马空群二十多年来一直提防白天羽的后人来报仇，他多次派人刺杀小镇上的陌生人傅红雪都没有成功。 傅红雪在小镇上爱上了妓女翠浓。便带着她到处追踪马空群。不幸翠浓为掩护傅红雪被刺身亡。正当傅审问刺客时，刺客却被叶开的飞镖打死，引起傅红雪与叶开的相互疑杀。此时。曾是花白凤丫环的沈三娘赶到，告诉这一切都是马空群的奸计，造成二人自相残杀，达到一石二鸟的目的，而武...。