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亞丁頓教授召結了一群在心理臨床領域表現傑出的得意門生，展開一項神秘研究。年僅14歲的117病患小萊，五歲就被送到收容機構與世隔絕，她似乎擁有能預知並操弄人心的神秘力量。因此，研究員們只能透過監視螢幕，遠端觀看小萊的生活影像，然而，其中一名研究員麥蒂遜開始覺得事情有些不對勁，她發現自己腦海漸漸被小萊的聲音盤據，不時出現斷片的狀況，甚至接連有研究員離奇喪命，且事發時間都與小萊的異常反應時間重疊。隨著麥蒂遜鍥而不捨地追查，隱藏在單純研究背後的恐怖真相也將呼之欲出。。碧姬（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰）和金杰（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）是情同手足的姐妹，彼此之间感情十分亲密。某日，金杰外出意外遭到了一只怪兽的袭击，好在虽然身受重伤，但好歹捡回了一条性命。然而，令碧姬感到担心的是，自此金杰的性情大变，日渐放荡狂野，不仅四处沾花惹草，甚至开始渴望鲜血的滋味。 让碧姬感到更加恐慌的是，她发现金杰身上已经愈合的伤口之上竟然长出了褐色的毛发，而她的尾椎骨上亦身处了类似尾巴一样的部分。无法对此坐视不管的碧姬找到了喜欢研究植物的山姆（克里丝·莱切 Kris Lemche 饰），希望后者能够研制出解药，让金杰变回原样。。从小跟从父亲学习剑道的矢田部，在一次训练过程中致父亲重伤不治，从此意志消沉，沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武，并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部，包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲，整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里，羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战，并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影，希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下，矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝，葬礼上矢田部仪态尽失，在光邑大师的安抚下，读了父亲写给大师的一封信，其中声明自己在丧妻之后一蹶不振，和儿子之间已生罅隙，自己一心求死，想命丧儿子剑下，但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。 影片改编自芥川赏作家藤泽周同名小说。。