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故事发生于古代某大漠之中，一家面馆老板名为王五麻子，为人阴险吝啬，如此人品，老婆自然不待见。恰好伙计李四长得很帅又有幽默感，两人一拍即合，有了私情。王五发现两人私情后，没声张，而是花钱请来张三要求悄无声息地干掉两人。没想到张三没什么职业精神，看到王五有钱，先干掉了王五。后来阴差阳错，张三感觉有人发现了他，于是继续杀人，先是干掉了面馆另外两位伙计小六和七妹，后来又追杀李四和老板娘。不过邪不压正，李四和老板娘最终阴差阳错地干掉了张三，终成眷属。。颇具影响力的萨克斯管演奏家戴尔·特纳如今已是个老人了，他在纽约的高级夜总会里演奏，但人们似乎从不屑将注意力放到他身上。于是他到了巴黎，加入了当地的美国黑人音乐家团体。他们在一家夜总会的演出获得了成功，疯狂的爵士乐吸引了蜂拥而来的巴黎年轻人。年轻的弗朗西斯·博里埃是个广告画设计师，他发狂似地迷恋着特纳的音乐，并对特纳崇拜得五体投地。由于囊中羞涩，他只能在夜总会外倾听着飘出来的阵阵乐音。一个偶然的机会，博里埃同特纳相识。他发现特纳虽然在事业上十分成功，但在生活上却是个彻头彻尾的失败者：酗酒，还不断地被女人欺骗。为了使这位“世界上最伟大的次中音萨克斯管演奏家”过上像样的日子，博里埃借钱为特纳租了套宽敞的公寓，以便自己能尽心地照顾这位失意的老人。在博里埃的精心照顾下，特纳在纽约安详地逝世。。爱德华生性热爱自由，成年之后，他选择离开家乡，踏上了环游世界的旅程。一路上，爱德华遇见了各种各样稀奇古怪的角色，经历了无数精彩绝伦的的冒险，而他日后最大的兴趣，就是向他人喋喋不休的重复讲述他的这一段奇幻旅程。 威尔是爱德华的儿子，他并不相信父亲所讲述的那些光怪陆离的故事，甚至对此感到无比厌烦。婚后，他同父亲中断了联系，一晃眼就是数年过去。当再次得到爱德华的消息之时，威尔才知道父亲即将不久于人世，他决定去见爱德华最后一面。然而，这一次，威尔终于发现了隐藏在这些故事背后的奥秘和真相。。