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少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道的行径而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖，后途经偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体，却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州，为了斩断毒物毒害百姓，方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。。古老的纸影戏绝活代代相传，八十岁的吴升平，在时代的浪潮中，坚守着家族百年传承的技艺，寻求着家族技艺的传承之路。全新的理念和创作，八零后的浅色用执着开拓出自己的光影之路。新老两代人，虽然有着不同的影戏理念，却有着相同的梦想，努力追求着自己的光影之梦。。