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故事发生在充满了异国风情的巴拿马，哈里（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 饰）是一个身怀绝技的裁缝，他凭借着出色的手艺和其三寸不烂之舌在巴拿马的达官显贵与政界要员之间混得风生水起，而他所作的一切，都是为了掩盖他的一段灰暗的过去。 可是，纸终究包不住火，英国大使馆成员安德鲁（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）的出现将哈里抛入了一个危险的环境中，安德鲁利用哈里的过去作为威胁，命令哈里成为他在巴拿马政界的眼线，为英国和美国获得巴拿马运河的所属权收集情报。无奈之中，哈里只得就范，但心中的愤怒和不满铸就了他口中的谎言，他告诉安德鲁，一个地下组织正在策划一场武装运动企图推翻政权。令哈里没有想到的是，正是自己的谎言酿成了大祸。。年轻有为的青年律师杰特（纳瓦·君拉纳拉 Nawat Kulratanarak 饰）自幼拥有阴阳眼，他可以看到常人无法看见的众生，从小见多了报应索命的案例，因此深信宿命循环、因果不虚的真理。进入律师界，他凭借丰富的学识成为小有名气的律界精英，并和美丽的女友小琼（雅雅英 Yayaying Rhatha Phongam 饰）情意笃真。虽然相信因果，但杰特有时还会以法律为幌子帮助一些恶人逃脱制裁。某晚，他驾车夜归险些遭遇一场重大车祸，肇事者歌曼（Virapond Jirawetsuntorakul 饰）年仅16岁，是某石油大亨的继女。杰特知晓歌曼系受怨灵控制，所以接手为其辩护的工作。 自诩凭借学识和阴阳眼帮人逃脱法律和因果的杰特，即将陷入自己亲手挖掘的恶业深坑之中……。